理財規(guī)劃師的級別與要求
一、*高級理財規(guī)劃師（一級）
要成為一名*高級理財規(guī)劃師，需滿足以下條件之一：
1. 持續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2. 擁有本科學(xué)歷或中級職稱，并連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
3. 擁有碩士研究生學(xué)歷或高級職稱，并連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
4. 已取得理財規(guī)劃師證書，并連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
5. 已取得理財規(guī)劃師證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，并完成高級理財規(guī)劃師培訓(xùn)，獲得結(jié)業(yè)證書。
二、*理財規(guī)劃師（二級）
滿足以下條件之一，可成為*理財規(guī)劃師：
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2. 已取得三級理財規(guī)劃師證書，并連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3. 取得三級理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，并完成二級理財規(guī)劃師的正規(guī)培訓(xùn)，獲得結(jié)業(yè)證書。
4. 擁有相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷，并連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5. 擁有相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷，并取得三級理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6. 擁有碩士研究生及以上后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
三、助理理財規(guī)劃師（三級）
以下任一條件均可申請成為助理理財規(guī)劃師：
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2. 從以高級技能為目標(biāo)的技工學(xué)校、技師或職業(yè)技術(shù)畢業(yè)，且專業(yè)對口。
3. 擁有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)的大專及以上。
4. 其他專業(yè)的大專及以上持有者，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5. 其他專業(yè)的大專及以上持有者，完成三級理財規(guī)劃師的正規(guī)培訓(xùn)，并獲得結(jié)業(yè)證書。
理財規(guī)劃師的主要職責(zé)包括：
1. 具備積極的進取心、自信心、責(zé)任心和自律心，熱愛業(yè)務(wù)工作，有良好的從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)。
2. 通過溝通了解客戶需求，解決家庭財務(wù)問題及理財需求。
3. 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)等制定專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。
4. 調(diào)整各種金融產(chǎn)品的比例，實現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置，使客戶資產(chǎn)保值升值。
5. 協(xié)助客戶開設(shè)賬戶及提供后續(xù)服務(wù)。
6. 定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，并介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場動態(tài)，維護良好的客戶關(guān)系。
報名RFP考試過程相對繁瑣，為此金程教育提供免費的代報名服務(wù)。更令人欣喜的是，培訓(xùn)費用已經(jīng)包含了報名費，考生無需再額外支付。成功通過RFP考試后，將由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會直接頒發(fā)中英文證書。
關(guān)于考試地點，考生可以選擇上海、北京、天津、廣州、深圳等大城市，同時鄭州、重慶、長沙、成都、南京、西安等城市也設(shè)有考點。還有眾多被RFPI大*管理中心授權(quán)的其他考點，以及合作金融機構(gòu)所在地。
RFP理財規(guī)劃師證書在全球范圍內(nèi)廣受認(rèn)可，已被正式納入*財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。那么考取RFP理財規(guī)劃師證書有什么用呢？哪些人適合考取此證書呢？下面我們來詳細(xì)了解。
獲得RFP理財規(guī)劃師證書，你將擁有以下顯著優(yōu)勢：
1. 成為理財規(guī)劃師，展示你的專業(yè)知識和技能。獲得RFP認(rèn)證意味著你具備*理財規(guī)劃師的合格標(biāo)準(zhǔn)，能夠贏得客戶的信賴。
2. 持有RFP證書，你的職業(yè)競爭力將得到增強，職業(yè)發(fā)展道路將更加廣闊。你可以選擇在信托投資公司、證券公司、保險公司等金融機構(gòu)就業(yè)。
3. 憑借RFP證書，你在求職過程中將脫穎而出，擁有更多工作機會。你可以運用所學(xué)知識幫助客戶解決財務(wù)問題，幫助他們實現(xiàn)人生目標(biāo)。
4. 作為財務(wù)顧問，你將能夠為企業(yè)創(chuàng)造更大價值，同時對自己的個人理財規(guī)劃也有很大幫助。
RFP理財規(guī)劃師的專業(yè)資格在全球范圍內(nèi)得到廣泛認(rèn)可，已經(jīng)被納入*財經(jīng)金融人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。很多金融機構(gòu)也將RFP作為人才培養(yǎng)與招聘的重要參考，如平安人壽、東亞銀行等大型企業(yè)。國內(nèi)多家大型銀行，如*工商銀行、*農(nóng)業(yè)銀行等，都將RFP作為人才培養(yǎng)和培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。
那么哪些人適合考取RFP證書呢？主要包括以下專業(yè)人群：專業(yè)會計師、法律專業(yè)人士、銀行信貸員、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、保險中介人、銀行家、證券和股票經(jīng)紀(jì)人、投資顧問、財務(wù)顧問以及其他相關(guān)領(lǐng)域的工作者。
RFP理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)內(nèi)容相當(dāng)全面，注重實際操作。主要包括基礎(chǔ)財務(wù)策劃、保險及退休策劃、投資策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃以及高級財務(wù)策劃等多個方面。
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