理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性
的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。培訓特色如下：
■ 報名考試時間及報名材料
報名時間：一般在3月和9月份
報名材料：學歷證、身份證復印件，單位證明， 4張2寸黑白照片
考試時間：分別為5月、11月的*一個周末
■ 班次費用低，學員零風險
協(xié)議培訓班費用: 三級：2200元，二級：4000元 (包括報名費、培訓費、教材資料費，確通過，可與公司簽協(xié)議，未能通過,全額退款) 名額有限,欲報從速,機會不容錯過。
普通培訓班：三級：1000元，二級：1800元（包括報名費、培訓費、教材費資料費）
■ 權(quán)威輔導，通過率高
歷次*通過率高達98%，普通班培訓通過率達高達63.33%
■ 師資雄厚，學員受益
資深的理財規(guī)劃師考試輔導專家，這些老師常年在北京、上海、浙江、深圳、湖北、江西等地講學，熟悉歷屆考試的重點、難點，功底深厚，輔導過近萬名學生，深受學生的喜愛。
