理財(cái)規(guī)劃師申報(bào)條件
助理理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者):
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*畢業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*??萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
(4)具有其他專業(yè)*??萍耙陨蠈W(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書,經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者):
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(3)取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上;
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者):
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
(2)取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(3)具有大專學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位,取得理財(cái)規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作5年以上,經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(4)具有非金融專業(yè)的碩士學(xué)位,取得理財(cái)規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作),經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(5)獲得金融專業(yè)碩士以上(含碩士)學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位,取得理財(cái)規(guī)劃證書后,連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作),經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
課程設(shè)置:(1)職業(yè)道德;(2)基礎(chǔ)知識(shí):1、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí);2、保險(xiǎn)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí);3、投資學(xué)基礎(chǔ)知識(shí);4、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)知識(shí);5、實(shí)業(yè)投資基本知識(shí);6、稅收基本知識(shí);7、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基本知識(shí);8、相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)。
培訓(xùn)及收費(fèi):
一級(jí)(高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師):5800元
二級(jí)(理財(cái)規(guī)劃師):4800元
三級(jí)(助理理財(cái)規(guī)劃師):3800元