楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士：基金證券金融培訓(xùn)合作

楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士：基金證券金融培訓(xùn)合作 基金證券金融培訓(xùn)合作經(jīng)典課程 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士：證券投資基金銷售人員從業(yè)考試培訓(xùn)合作 4 基金銷售人員從業(yè)資格考試大綱 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）：證券投資基金銷售人員從業(yè)資格考試輔導(dǎo) 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士證券從業(yè)資格考試培訓(xùn)合作 2 證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)課程大綱 2 證券交易培訓(xùn)課程大綱 2 證券發(fā)行與承銷培訓(xùn)課程大綱 3 證券投資分析培訓(xùn)課程大綱 3 證券投資基金培訓(xùn)課程大綱 4 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士：金融理財(cái)（財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃）與金融產(chǎn)品推廣培訓(xùn)合作 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士：銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)合作 13 公共基礎(chǔ)精講培訓(xùn)大綱： 13 個(gè)人理財(cái)精講培訓(xùn)大綱： 13 風(fēng)險(xiǎn)管理精講培訓(xùn)大綱： 13 公司信貸精講培訓(xùn)大綱： 13 個(gè)人貸款精講培訓(xùn)大綱： 14 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士企業(yè)年金培訓(xùn)合作 14 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）：*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)合作 5 理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)課程大綱 5 助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱 6 理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱 6 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士：金融理財(cái)師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)合作 11 金融理財(cái)原理精講培訓(xùn)大綱： 12 投資規(guī)劃精講培訓(xùn)大綱： 12 個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃精講培訓(xùn)大綱： 12 個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃精講培訓(xùn)大綱： 12 員工福利與退休計(jì)劃精講培訓(xùn)大綱： 12 培訓(xùn)方式 機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)、合作培訓(xùn) 聯(lián)系方式 課程時(shí)間1－3天/科，請(qǐng)?zhí)崆皟芍芤陨项A(yù)約。 金融新網(wǎng) *養(yǎng)老金網(wǎng) 電話/傳真： 010－62273081 62273587 電子郵箱： 聯(lián)系人：楊老師 張助理 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西直門聯(lián)慧路99號(hào)海云軒公寓A座121室 郵編：100082 基金證券金融培訓(xùn)名師：楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士簡(jiǎn)介 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金），金融新網(wǎng)暨*養(yǎng)老金網(wǎng)董事、1969年生、中央財(cái)經(jīng)*MBA教育中心教師、*企業(yè)家聯(lián)合會(huì)培訓(xùn)中心客座教授、中央財(cái)經(jīng)*證券期貨研究所研究員、中央財(cái)經(jīng)*金融學(xué)博士、上市公司獨(dú)立董事資格證號(hào)04159 http:///gsyj/2009-08-21/1250851233d694901.html http:///banker/fzr.html 從事金融證券服務(wù)和研究十八年，顧問、培訓(xùn)、廣告服務(wù)客戶包含國(guó)內(nèi)外主要金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)集團(tuán)。曾任財(cái)經(jīng)管理*干部、*批股份制改制的一家上市公司投資部經(jīng)理、私募基金高級(jí)經(jīng)理，全程參與過企業(yè)股份制改制和上市、上市公司并購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)基金投資項(xiàng)目，長(zhǎng)期從事證券投資實(shí)踐和理論研究。 科研成果：在《*證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《首席財(cái)務(wù)官》、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》發(fā)表了大量相關(guān)論文。獲部委獎(jiǎng)勵(lì)兩次。出版企業(yè)年金著作數(shù)部，專著《西方證券投資理論演變與述評(píng)》《*企業(yè)年金投資運(yùn)營(yíng)研究》。主編《企業(yè)年金方案設(shè)計(jì)與管理》、《*企業(yè)年金發(fā)展報(bào)告》、《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)投資管理體制研究》。主譯《養(yǎng)老金治理與投資》、參譯《養(yǎng)老金規(guī)范與監(jiān)管》。編著《決勝B股》、《B股淘金》，參與編寫*教材《證券投資學(xué)》。 連續(xù)七屆主編出版《證券從業(yè)資格考試輔導(dǎo)叢書》含《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》、《證券交易》、《證券發(fā)行與承銷》、《證券投資分析》、《證券投資基金》。主編《證券投資基金銷售人員從業(yè)考試輔導(dǎo)》、《證券經(jīng)紀(jì)人專項(xiàng)考試輔導(dǎo)》，主編了《理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)》含《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》、《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》和《金融理財(cái)師輔導(dǎo)叢書》含《金融理財(cái)原理》、《投資規(guī)劃》、《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《員工福利與退休計(jì)劃》。主編了《*股票投資實(shí)用讀本》、《*基金投資實(shí)用讀本》、《*外匯投資實(shí)用讀本》、《*期貨投資實(shí)用讀本》、《*債券投資實(shí)用讀本》。在北京、上海、深圳、廣州、成都、青島、三亞、沈陽、西安、哈爾濱、長(zhǎng)沙、杭州等地巡回為銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、工商企業(yè)集團(tuán)等機(jī)構(gòu)演講金融證券基金和企業(yè)年金?？扇恐髦v有關(guān)課程，培訓(xùn)演講受到學(xué)員的普遍歡迎。 在金融市場(chǎng)營(yíng)銷、證券投資、金融理財(cái)、發(fā)行承銷、并購(gòu)重組、項(xiàng)目投資、國(guó)際投資、企業(yè)年金、養(yǎng)老基金等領(lǐng)域有大量成功的顧問項(xiàng)目，成功顧問單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模逾十億元。 成功為國(guó)內(nèi)主要金融機(jī)構(gòu)提供廣告、培訓(xùn)、顧問服務(wù)，服務(wù)客戶包括國(guó)內(nèi)主要銀行、證券、基金、保險(xiǎn)公司等，為大量金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)集團(tuán)及監(jiān)管*所歡迎。 金融新網(wǎng) 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士基金證券金融經(jīng)典客戶 ----顧問、培訓(xùn)、合作客戶遍及主要金融機(jī)構(gòu)和主要企業(yè)集團(tuán) 金融新網(wǎng)（）--北京法蘭士投資顧問有限公司，*領(lǐng)先的基金證券金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 四、 證券投資基金銷售人員從業(yè)考試培訓(xùn)：證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識(shí)。 適應(yīng)對(duì)象： 1、基金管理公司的全部基金銷售人員； 2、證券公司總部及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、商業(yè)銀行總行及其一級(jí)分行、專業(yè)基金銷售機(jī)構(gòu)和證券投資咨詢總部及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)從事基金銷售業(yè)務(wù)管理的人員； 3、證券公司總部及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、商業(yè)銀行總行、各級(jí)分行及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、專業(yè)基金銷售機(jī)構(gòu)和證券投資咨詢機(jī)構(gòu)總部及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)從事基金宣傳推介、基金理財(cái)業(yè)務(wù)咨詢等活動(dòng)的人員。 授課時(shí)間：兩天 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士證券投資基金銷售人員從業(yè)考試培訓(xùn)：證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)課程大綱 一、證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識(shí)考試大綱解析 二、證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識(shí)考試題型解析 三、證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識(shí)考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識(shí)精講培訓(xùn)大綱 （一） 證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí) （二） 證券投資基金概述 （三） 基金的類型和分析方法 （四） 基金市場(chǎng)的參與主體 （五） 基金的運(yùn)作 （六） 基金的市場(chǎng)營(yíng)銷 （七） 基金的募集、交易與登記 （八） 基金的信息披露 （九） 基金法律制度與監(jiān)督管理 證券從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券交易、證券發(fā)行與承銷、證券投資分析、證券投資基金。 適應(yīng)對(duì)象： 1、證券公司中從事自營(yíng)、經(jīng)紀(jì)、承銷、投資咨詢、受托投資管理等業(yè)務(wù)的專業(yè)人員，包括相關(guān)業(yè)務(wù)*的管理人員； 2、基金管理公司、銀行基金托管機(jī)構(gòu)中從事基金銷售、研究分析、投資管理、交易、監(jiān)察稽核等業(yè)務(wù)的專業(yè)人員，包括相關(guān)業(yè)務(wù)*的管理人員； 3、銀行和證券公司基金銷售機(jī)構(gòu)中從事基金宣傳、推銷、咨詢等業(yè)務(wù)的專業(yè)人員，包括相關(guān)業(yè)務(wù)*的管理人員； 4、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)中從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)的專業(yè)人員及其管理人員； 5、證券資信評(píng)估機(jī)構(gòu)中從事證券資信評(píng)估業(yè)務(wù)的專業(yè)人員及其管理人員以及*證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他人員 6、擬加入證券行業(yè)人員。 授課時(shí)間：每門課程兩天。 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)課程大綱 一、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)考試大綱解析 二、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)考試題型解析 三、證券業(yè)從業(yè)資格考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、證券業(yè)從業(yè)資格合格人員職業(yè)規(guī)劃 五、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)精講培訓(xùn)大綱 （一） 證券市場(chǎng)概述 （二） 股票 （三） 債券 （四） 證券投資基金 （五） 金融衍生工具 （六） 證券市場(chǎng)運(yùn)行 （七） 證券中介機(jī)構(gòu) （八） 證券市場(chǎng)法律制度與監(jiān)督管理 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券交易培訓(xùn)課程大綱 一、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券交易考試大綱解析 二、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券交易考試題型解析 三、證券業(yè)從業(yè)資格考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、證券業(yè)從業(yè)資格證券交易考試合格人員職業(yè)規(guī)劃 五、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券交易精講培訓(xùn)大綱 （一） 證券交易概述 （二） 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) （三） 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)實(shí)務(wù) （四） 特別交易事項(xiàng)及其監(jiān)管 （五） 證券自營(yíng)業(yè)務(wù) （六） 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) （七） 融資融券業(yè)務(wù) （八） 債券回購(gòu)交易 （九） 證券交易的結(jié)算 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券發(fā)行與承銷培訓(xùn)課程大綱 一、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券發(fā)行與承銷考試大綱解析 二、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券發(fā)行與承銷考試題型解析 三、證券業(yè)從業(yè)資格考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、證券業(yè)從業(yè)資格證券發(fā)行與承銷合格人員職業(yè)規(guī)劃 五、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券發(fā)行與承銷精講培訓(xùn)大綱 （一） 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù) （二） 股份有限公司概述 （三） 企業(yè)的股份制改組 （四） 公司融資 （五） 首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序 （六） 首次公開發(fā)行股票的操作 （七） 首次公開發(fā)行股票的信息披露 （八） 上市公司發(fā)行新股 （九） 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 （十） 債券的發(fā)行與承銷 （十一） 外資股的發(fā)行 （十二） 公司收購(gòu)與資產(chǎn)重組 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資分析培訓(xùn)課程大綱 一、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資分析考試大綱解析 二、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資分析考試題型解析 三、證券業(yè)從業(yè)資格考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、證券業(yè)從業(yè)資格證券投資分析合格人員職業(yè)規(guī)劃 五、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資分析精講培訓(xùn)大綱 （一）證券投資分析概述 （二）有價(jià)證券的投資價(jià)值分析 （三）宏觀經(jīng)濟(jì)分析 （四）行業(yè)分析 （五）公司分析 （六）證券投資技術(shù)分析 （七）證券組合管理理論 （八）金融工程學(xué)應(yīng)用分析 （九）證券分析師的自律性組織和執(zhí)業(yè)規(guī)范 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資基金培訓(xùn)課程大綱 一、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資基金考試大綱解析 二、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資基金考試題型解析 三、證券業(yè)從業(yè)資格考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、證券業(yè)從業(yè)資格證券投資基金考試合格人員職業(yè)規(guī)劃 五、證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：證券投資基金精講培訓(xùn)大綱 （一） 證券投資基金概述 （二） 基金的類型 （三） 基金的募集、交易與登記 （四） 基金管理人 （五） 基金托管人 （六） 基金的市場(chǎng)營(yíng)銷 （七） 基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算 （八） 基金利潤(rùn)分配與稅收 （九） 基金的信息披露 （十） 基金監(jiān)管 （十一） 證券組合管理理論 （十二） 資產(chǎn)配置管理 （十三） 股票投資組合管理 （十四） 債券投資組合管理 （十五） 基金績(jī)效衡量 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士：金融理財(cái)（財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃）與金融產(chǎn)品推廣培訓(xùn)： 課程簡(jiǎn)介： 在金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)的大背景下，銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)競(jìng)相開發(fā)和營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品、交叉經(jīng)營(yíng)、混業(yè)經(jīng)營(yíng)、相互代理產(chǎn)品、開發(fā)中間業(yè)務(wù)?！敖鹑诶碡?cái)（財(cái)富管理）與金融產(chǎn)品推廣”課程，是提高金融機(jī)構(gòu)管理人員、業(yè)務(wù)人員專業(yè)水平和市場(chǎng)營(yíng)銷及客戶服務(wù)能力當(dāng)代必修課?？糃FA、CFP時(shí)間和代價(jià)難以承受，金融新網(wǎng)楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）“金融理財(cái)（財(cái)富管理/理財(cái)規(guī)劃）與金融產(chǎn)品推廣”課程助您快速提升金融理財(cái)、財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃能力和實(shí)務(wù)水平。 適應(yīng)對(duì)象： 1、銀行省市分支行行長(zhǎng)、銀行中層管理人員、理財(cái)業(yè)務(wù)人員、大客戶經(jīng)理、銀保銀證銀基專員、銀行業(yè)人員技能提升、銀行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 2、證券公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、銀證專員、投資咨詢?nèi)藛T、投資顧問、大客戶經(jīng)理、證券業(yè)人員技能提升、證券業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 3、保險(xiǎn)公司省市分公司及營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、保險(xiǎn)中層管理人員、銀保專員、保險(xiǎn)理財(cái)人員、保險(xiǎn)營(yíng)銷骨干、大客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)人員技能提升、保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 4、基金、信托公司理財(cái)培訓(xùn)。 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士“金融理財(cái)（財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃）與金融產(chǎn)品推廣”課程精講培訓(xùn)大綱： （一）金融理財(cái)基本原理 1、金融理財(cái)基本概念：金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)、收益與風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)值與價(jià)格、價(jià)值與效應(yīng)、投資與投機(jī)、貨幣的時(shí)間價(jià)值與復(fù)利原理、股權(quán)溢價(jià)之謎、擇時(shí)與擇券等。 2、金融理財(cái)基本理論：投資組合理論、儲(chǔ)蓄生命周期理論 3、金融理財(cái)基本內(nèi)容：家庭個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債管理、居住規(guī)劃與房地產(chǎn)投資、教育規(guī)劃、生涯事件的理財(cái)規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、福利保障與退休金計(jì)劃、稅務(wù)和遺產(chǎn)籌劃。 4、金融理財(cái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)營(yíng)銷：綜合理財(cái)規(guī)劃的流程、金融理財(cái)客戶價(jià)值取向與行為特征、金融理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)定位、金融理財(cái)業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分、金融理財(cái)客戶評(píng)價(jià)與選擇、金融理財(cái)客戶開發(fā)與維護(hù)、金融理財(cái)實(shí)務(wù)案例。 （二）金融理財(cái)宏觀環(huán)境分析 1、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與金融理財(cái) *企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、居民收入水平、投資者對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的預(yù)期、資金成本及宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征預(yù)測(cè)與分析。 2、宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)與金融理財(cái) *國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變動(dòng)、經(jīng)濟(jì)周期特征、通貨膨脹態(tài)勢(shì)、需求變動(dòng)結(jié)構(gòu)特征、就業(yè)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)基本評(píng)估與分析。 3、宏觀經(jīng)濟(jì)政策與金融理財(cái) *宏觀政策：財(cái)政政策、貨幣政策、收入政策等宏觀政策取向。 *資本市場(chǎng)政策：股指期貨、融資融券、股市擴(kuò)容、機(jī)構(gòu)擴(kuò)容 4、國(guó)際金融市場(chǎng)環(huán)境與金融理財(cái) *金融市場(chǎng)主要國(guó)際因素分析：人民幣升值和周邊情況市場(chǎng)對(duì)*金融的影響 5、*金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征與金融理財(cái)方向 6、證券市場(chǎng)供求與金融理財(cái) *金融市場(chǎng)主要需求因素分析：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策因素、居民金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、機(jī)構(gòu)投資者、QDII、QFII *金融市場(chǎng)主要供給因素分析：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、制度因素、市場(chǎng)因素 股票市場(chǎng)：主板上市公司質(zhì)量、上市公司數(shù)量；創(chuàng)業(yè)板上市公司數(shù)量和質(zhì)量；大小非上市流通。 衍生產(chǎn)品市場(chǎng)：基金數(shù)與基金業(yè)績(jī)；權(quán)證數(shù)量與權(quán)證表現(xiàn)；期貨數(shù)量、規(guī)模、表現(xiàn)；銀行理財(cái)、保險(xiǎn)理財(cái)、信托、房地產(chǎn)。 （三）金融理財(cái)產(chǎn)品比較選擇和市場(chǎng)推廣 1、金融投資產(chǎn)品分類及其收益風(fēng)險(xiǎn)特征：固定資產(chǎn)類產(chǎn)品、貨幣類產(chǎn)品、固定收益類產(chǎn)品、權(quán)益類產(chǎn)品、衍生產(chǎn)品。 資產(chǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)收益特征和資產(chǎn)類別配置策略（戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略） 2、*投資者金融理財(cái)產(chǎn)品 房地產(chǎn)行業(yè)形勢(shì)與投資選擇 銀行業(yè)產(chǎn)品比較及其選擇：銀行儲(chǔ)蓄、銀行理財(cái)、銀代產(chǎn)品（銀保、銀證、銀基、銀債） 外匯產(chǎn)品比較及其選擇 保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)品比較及其選擇（保障型產(chǎn)品、投資型產(chǎn)品、萬能產(chǎn)品、創(chuàng)新產(chǎn)品） 證券產(chǎn)品比較與選擇：股票（主板、創(chuàng)業(yè)板）、債券行業(yè)形勢(shì)與產(chǎn)品選擇。 金融衍生產(chǎn)品的比較與選擇：權(quán)證、股指期貨。 基金：a、基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征與投資者偏好的匹配；b、基金比較選擇：比較選擇基金公司、比較選擇基金經(jīng)理、比較選擇基金產(chǎn)品。C、基金投資風(fēng)險(xiǎn)防范。 理財(cái)產(chǎn)品的比較與推廣 金融理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征與證券選擇（戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略） （四）機(jī)構(gòu)客戶和個(gè)人客戶的比較 授課時(shí)間：1-2天 *理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)、助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力。 培訓(xùn)目的： *理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)課程是根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，通過理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。 授課時(shí)間：一周至四周 適應(yīng)對(duì)象： 1、銀行省市分支行行長(zhǎng)、銀行中層管理人員、理財(cái)業(yè)務(wù)人員、大客戶經(jīng)理、銀保銀證銀基專員、銀行業(yè)人員技能提升、銀行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 2、證券公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、銀證專員、投資咨詢?nèi)藛T、投資顧問、大客戶經(jīng)理、證券業(yè)人員技能提升、證券業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 3、保險(xiǎn)公司省市分公司及營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、保險(xiǎn)中層管理人員、銀保專員、保險(xiǎn)理財(cái)人員、保險(xiǎn)營(yíng)銷骨干、大客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)人員技能提升、保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 4、基金、信托公司理財(cái)培訓(xùn)。 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)課程大綱 一、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)考試大綱解析 二、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)考試題型解析 三、*理財(cái)規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、*理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃 五、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)精講培訓(xùn)大綱 （一） 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ) （二） 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) （三） 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 （四） 金融基礎(chǔ) （五） 稅收基礎(chǔ) （六） 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ) （七） 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) （八） 理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求 授課時(shí)間：一周 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱 一、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析 二、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析 三、*理財(cái)規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、*理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃 五、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓(xùn)大綱 （一） 現(xiàn)金規(guī)劃 （二） 消費(fèi)支出規(guī)劃 （三） 教育規(guī)劃 （四） 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 （五） 投資規(guī)劃 （六） 退休養(yǎng)老規(guī)劃 （七） 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 授課時(shí)間：一周 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱 一、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析 二、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析 三、*理財(cái)規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、*理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃 五、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓(xùn)大綱 （一） 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 （二） 投資規(guī)劃 （三） 稅收籌劃 （四） 退休養(yǎng)老規(guī)劃 （五） 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 （六） 綜合理財(cái)規(guī)劃 授課時(shí)間：一周 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士金融理財(cái)師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)： 適應(yīng)對(duì)象： 銀行、證券、保險(xiǎn)、基金，專業(yè)投資理財(cái)公司等金融方面的從業(yè)人員；經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師及對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。 課程內(nèi)容: 金融理財(cái)原理、投資規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士金融理財(cái)師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)課程考試題型解析 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士金融理財(cái)師考試（ＡＦＰ）培精講課程大綱： 1.楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士金融理財(cái)師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：金融理財(cái)原理精講培訓(xùn)大綱： （一） 金融理財(cái) （二） 投資規(guī)劃 （三） 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 （四） 基礎(chǔ)員工福利與退休計(jì)劃 （五） 基礎(chǔ)稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃 2.楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士金融理財(cái)師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：投資規(guī)劃精講培訓(xùn)大綱： （一） 投資理論 （二） 固定收益證券分析 （三） 股票市場(chǎng)與股票投資 （四） 期權(quán) （五） 遠(yuǎn)期和期貨 （六） 外匯與匯率 （七） 其他投資 （八） 投資管理與資產(chǎn)配置 3.楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士金融理財(cái)師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃精講培訓(xùn)大綱： （一） 稅收制度與個(gè)人理財(cái) （二） 個(gè)人稅務(wù)籌劃要點(diǎn) （三） 個(gè)人跨國(guó)所得的稅務(wù)籌劃 （四） 其他與個(gè)人投資相關(guān)的稅種籌劃 （五） 遺產(chǎn)與遺產(chǎn)稅制 （六） 遺產(chǎn)籌劃 （七） 個(gè)人稅務(wù)案例 4.楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士金融理財(cái)師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃精講培訓(xùn)大綱： （一） 年金保險(xiǎn) （二） 健康保險(xiǎn) （三） 團(tuán)體保險(xiǎn) （四） 壽險(xiǎn)產(chǎn)品分析 （五） 壽險(xiǎn)銷售與核保 （六） 保險(xiǎn)市場(chǎng)與監(jiān)管 （七） 保險(xiǎn)需求分析與產(chǎn)晶選擇 （八） 案例與討論 5.楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士金融理財(cái)師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：?jiǎn)T工福利與退休計(jì)劃精講培訓(xùn)大綱： （一） 員工福利 （二） 養(yǎng)老金 （三） *企業(yè)年金 （四） 退休規(guī)劃 （五） 員工福利案例 （六） 法規(guī)備查 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)： 適應(yīng)對(duì)象： 金融行業(yè)及非金融行業(yè)有意向加入銀行業(yè)工作人員，現(xiàn)任銀行職員的再培訓(xùn)。 課程內(nèi)容包括: 公共基礎(chǔ)、個(gè)人理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司信貸、個(gè)人貸款。 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)課程考試題型解析 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)精講課程大綱： 1.楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：公共基礎(chǔ)精講培訓(xùn)大綱： （一） 銀行知識(shí)與業(yè)務(wù) （二） 銀行業(yè)相關(guān)法律法規(guī) （三） 銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守 2.楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：個(gè)人理財(cái)精講培訓(xùn)大綱： （一） 個(gè)人理財(cái)概論 （二） 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)技能 （三） 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷 （四） 職業(yè)道德操守與相關(guān)法律法規(guī) 3.楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：風(fēng)險(xiǎn)管理精講培訓(xùn)大綱： （一） 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) （二） 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu) （三） 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 （四） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 （五） 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 （六） 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 （七） 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理 （八） 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束 4.楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：公司信貸精講培訓(xùn)大綱： （一） 公司信貸概述 （二） 公司信貸營(yíng)銷 （三） 貸款申請(qǐng)受理和貸前調(diào)查 （四） 借款需求分析 （五） 貸款環(huán)境分析 （六） 客戶分析 （七） 貸款擔(dān)保分析 （八） 貸款項(xiàng)目評(píng)估 （九） 貸款審批和發(fā)放管理 （十） 貸后管理 （十一） 貸款風(fēng)險(xiǎn)分類 （十二） 不良貸款管理 5.楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士銀行業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)：個(gè)人貸款精講培訓(xùn)大綱： （一） 個(gè)人貸款概述 （二） 個(gè)人貸款營(yíng)銷個(gè)人貸款目標(biāo)市場(chǎng)分析 （三） 個(gè)人住房貸款 （四） 個(gè)人汽車貸款 （五） 個(gè)人教育貸款 （六） 個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款 （七） 其他個(gè)人貸款 （八） 個(gè)人征信系統(tǒng) （九） 個(gè)人貸款的相關(guān)法律 （十） 個(gè)人貸款的監(jiān)管政策和法規(guī) 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士企業(yè)年金培訓(xùn)課程： 課程簡(jiǎn)介： *養(yǎng)老金網(wǎng)（ 貝恩克公司）是* 最權(quán)威、最專業(yè)、最有影響力的 企業(yè)年金專業(yè)機(jī)構(gòu)， 2000 年以來參與*企業(yè)年金市場(chǎng)的培育和立法研究，擁有國(guó)內(nèi)頂級(jí)企業(yè)年金專家資源，聯(lián)合勞動(dòng)和社會(huì)保障部組織過*的“企業(yè)年金培訓(xùn)”。我們的企業(yè)年金課程專業(yè)性、實(shí)用性得到*各地合作機(jī)構(gòu)和學(xué)員的熱烈歡迎。 適應(yīng)對(duì)象： 1、企業(yè)集團(tuán)及其分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)、人事、社保、行政、戰(zhàn)略、薪酬、工會(huì)相關(guān)人員；企業(yè)年金籌備組人員。 2、各級(jí)企業(yè)、國(guó)資、勞動(dòng)保障、工會(huì)、基金、證券、保險(xiǎn)、證券、銀行、信托監(jiān)管*及行業(yè)協(xié)會(huì)成員。 3、保險(xiǎn)公司及其分支機(jī)構(gòu)企業(yè)年金和養(yǎng)老金業(yè)務(wù)相關(guān)人員；團(tuán)險(xiǎn)、市場(chǎng)、戰(zhàn)略、投資、研發(fā)相關(guān)人員；重點(diǎn)企業(yè)年金客戶代表。 4、基金公司及其分支機(jī)構(gòu)企業(yè)年金和養(yǎng)老金業(yè)務(wù)及機(jī)構(gòu)理財(cái)相關(guān)人員；市場(chǎng)、戰(zhàn)略、投資、研發(fā)相關(guān)人員。重點(diǎn)企業(yè)年金客戶代表。 5、證券公司及其分支機(jī)構(gòu)年金業(yè)務(wù)骨干及及機(jī)構(gòu)理財(cái)負(fù)責(zé)人；市場(chǎng)、資產(chǎn)管理、戰(zhàn)略、投資、研發(fā)相關(guān)人員。重點(diǎn)企業(yè)年金客戶代表。 6、信托公司及其分支機(jī)構(gòu)企業(yè)年金和養(yǎng)老金業(yè)務(wù)及機(jī)構(gòu)理財(cái)相關(guān)人員；市場(chǎng)、戰(zhàn)略、投資、研發(fā)相關(guān)人員。重點(diǎn)企業(yè)年金客戶代表。 7、銀行及其分支機(jī)構(gòu)企業(yè)年金和養(yǎng)老金業(yè)務(wù)及公司銀行部相關(guān)人員；營(yíng)銷、市場(chǎng)、托管、會(huì)計(jì)、戰(zhàn)略、研發(fā)相關(guān)人員。重點(diǎn)企業(yè)年金客戶代表。 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士企業(yè)年金培訓(xùn)課程內(nèi)容： （一）企業(yè)年金制度國(guó)際比較 （二）企業(yè)年金改革與發(fā)展 （三）企業(yè)年金政策法規(guī) （四）企業(yè)年金管理流程 （五）企業(yè)年金管理模式 （六）企業(yè)年金合同范本 （七）企業(yè)年金計(jì)劃設(shè)計(jì)與管理 （八）企業(yè)年金投資管理 （九）企業(yè)年金業(yè)務(wù)管理 （十）企業(yè)年金賬戶管理 （十一）企業(yè)年金托管管理 （十二）企業(yè)年金證券登記結(jié)算 （十三）大型企業(yè)集團(tuán)企業(yè)年金計(jì)劃案例解析 （十四）企業(yè)如何構(gòu)建和運(yùn)行企業(yè)年金理事會(huì) （十五）企業(yè)年金理事會(huì)章程樣本解析 （十六）企業(yè)年金會(huì)計(jì)處理 （十七）企業(yè)年金繳費(fèi)率與替代率的計(jì)算 （十八）企業(yè)年金管理中心的組建與運(yùn)行 （十九）財(cái)務(wù)公司如何參與企業(yè)年金管理 （二十）企業(yè)如何招標(biāo)、評(píng)估、選擇企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu) （二一）企業(yè)年金計(jì)劃方案樣本解析 （二二）企業(yè)年金方案的必備內(nèi)容 （二三）企業(yè)年金方案?jìng)浒笇徍顺绦? （二四）企業(yè)年金繳費(fèi)方法 （二五）金融機(jī)構(gòu)企業(yè)年金市場(chǎng)營(yíng)銷 （二六）企業(yè)年金與人力資源管理 （二七）企業(yè)年金與薪酬福利 （二八）工會(huì)如何參與企業(yè)年金管理 （二九）國(guó)資委《關(guān)于中央企業(yè)實(shí)行企業(yè)年金制度的指導(dǎo)意見》解讀 （三十）地方勞動(dòng)保障、國(guó)資、工會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)如何實(shí)行企業(yè)年金監(jiān)管 二、 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士為方正證券*各營(yíng)業(yè)部投資分析師培訓(xùn) 楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士為*銀行培訓(xùn)企業(yè)年金